Ben Sharpsteen

Há muito que a senhora Jumbo, veterana do circo, deseja um filho. Mas o bebé elefante que a cegonha lhe traz é diferente dos outros: tem umas orelhas enormes. Ridicularizado por todos por causa do tamanho das suas orelhas, o pequeno Dumbo encontra no rato Timóteo um amigo leal. Passado algum tempo, e graças às suas grandes orelhas, Dumbo aprende ...

Gepetto, um velho marceneiro italiano que fabricava relógios e brinquedos, desejava ardentemente um filho. Numa noite, pediu um desejo a uma estrela: que a sua mais recente criação - a marioneta de um menino - ganhasse vida. Porém, o menino não é capaz de distinguir o bem e o mal, e o seu nariz duplica de tamanho sempre que diz ...